Tarih: 2026-05-29
Kaynak veri:
Profil: **https://x.com/jukan05**
Citrini Semis Memos: **https://www.citriniresearch.com/p/semis-memos**
Citrini About: **https://www.citriniresearch.com/about**
Public mirror kontrolu: **https://twstalker.com/jukan05**
Bu not yatirim tavsiyesi degildir. Kamuya acik X verisi ve Citrini'nin acik sayfalarina dayanan davranis/profil analizidir; gercek portfoy, emir gecmisi veya PnL dogrulanmadi.
@jukan05 klasik "stock picker" gibi degil; daha cok AI altyapisi ve semiconductor supply-chain intelligence hesabi gibi calisiyor. Citrini, Semis Memos serisinde Zephyr ve Jukan'i yariletken analistleri olarak konumluyor; seri "AI Thematic"in bir kat altina inip AI Infrastructure Buildout icindeki teknik/supply-chain trendleri incelemeyi hedefliyor.
Bu hesaptan ogrenilecek asil sey tekil hisse kopyalamak degil, haberleri su zincire cevirmek:
teknik degisim -> fiziksel darbogaz -> fiyat/gross margin etkisi -> capex/capacity cevabi -> hangi ticker en temiz exposure?
Top cashtagler:
| Ticker | Count | Okuma |
|---|---|---|
| $INTC | 33 | EMIB, foundry, packaging, CPU comeback, 2nm/advanced packaging opsiyonu |
| $MU | 24 | DRAM/NAND fiyat dongusu, memory shortage, AI CPU memory demand |
| $NVDA | 19 | AI altyapisi, GTC, GPU/HBM/CoWoS, bubble tartismasi |
| $SNDK | 15 | NAND/HBF, prepaid supply, AI storage/memory bottleneck |
| $AAPL | 11 | Edge AI, cihaz talebi, tedarik zinciri etkisi |
| $TSM | 10 | Foundry yield/capex, CoWoS, AI system bottleneck |
| $AMD | 9 | AI server supply chain, Helios/GPU/CPU rekabeti |
| $AVGO | 8 | ASIC, hyperscaler custom silicon |
| $QCOM | 7 | ARM CPU/server CPU, Nuvia/Nuvacore okumasi |